相続診断士とは？
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税理士
相続税や贈与税、譲渡所得税等、税務のプロフェッショナルで、申告手続きを代理できる業種です。
相続税の対策では、相続税だけでなく、贈与税や譲渡所得税等、事案によりさまざまな税試算が必要となるので、相続を考える上では必須となる業種です。一方で、相続税を気にするほどの財産規模ではない場合には、必ずしも税理士は必要ありません。
銀行
銀行では、法律相談や税務相談、契約書作成や登記手続きといった業務で報酬を得ることはできませんが、税対策と資産運用を中心としたコンサルティングとして相続相談サービスを提供しています。ただし、大手都市銀行のコンサルティングは報酬が大変高額です。
不動産会社、保険代理店
不動産会社や保険代理店でも相続相談を受け付けていることがあります。「所有不動産の価格を知りたい」「相続税対策で死亡保険を利用したい」といった場合には、不動産のプロ、保険のプロである彼らに相談する意味もあるでしょう。
相続の相談先は、弁護士、司法書士、税理士がお勧め
弁護士への相談がおすすめなケース
相続紛争に発展することが予測される場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
相続紛争が顕在化した場合に唯一対応できるのが弁護士です。あらかじめ相続紛争に発展することが予測されるようなケースの場合、生前から弁護士に相談し、紛争になることを前提に相続に備えておくのが賢明です。
